Evaluación del flujo financiero y estrategia de inversión para Sierra de Tapalpa - Mexico City

<p class="ql-align-center"><strong>TÉRMINOS DE REFERENCIA</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Consultoría “Evaluación del flujo financiero y elaboración de estrategia de inversión para el paisaje Sierra de Tapalpa, Jalisco, México”.</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>__________________________________________________________________________________________</strong></p><p><strong> </strong></p><h2><strong>Antecedentes</strong></h2><p><strong> </strong>Nos enfrentamos a un futuro incierto en el que la crisis climática, la escasez de agua, la pérdida de bosques y el aumento de la pobreza nos impactan a todos. Estos problemas de gran alcance no pueden ser abordados de forma individual por personas, comunidades, empresas o gobiernos. Necesitamos mirar más allá de nuestras propias fronteras, sea esta una finca, unidad productiva, una comunidad, o una cadena de suministro, para comprender completamente estas amenazas e implementar acciones que sean efectivas para enfrentarlas.</p><p><br></p><p>Trabajar de forma interconectada es esencial, y para lograrlo necesitamos pensar en grande y aprender a colaborar en paisajes enteros (como una cuenca, un paisaje productivo o jurisdicción). Si bien la complejidad y la interconexión de estos problemas pueden hacer que un enfoque a escala de paisaje sea abrumador, los líderes de las empresas, los gobiernos y la sociedad civil ya enfrentan el desafío. Bajo este contexto es que se diseña <strong>LandScale</strong><strong>: </strong>para apoyar a quienes están a la vanguardia de este esfuerzo.</p><p><br></p><p><strong>LandScale</strong> es un proyecto global que actualmente se encuentra en fase de implementación y pilotaje en 14 países: México, Indonesia, Perú, Guatemala, Ghana, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Brasil, Reino Unido, Marruecos, Etiopía y Filipinas. Los primeros cuatro casos son liderados por Rainforest Alliance (RA). En el caso de México, con el objeto de establecer las bases generales de colaboración para llevar a cabo la implementación de la prueba piloto del <em>Marco Metodológico de Evaluación y Directrices LandScale</em> en el Paisaje denominado “Sierra de Tapalpa”, comprendido en el área geográfica delimitada por los municipios de <strong>Tapalpa, Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán y San Gabriel</strong> en el estado de Jalisco, se llevó a cabo el 10 de marzo del 2020 la firma del Convenio Específico de Colaboración entre Rainforest Alliance y el Gobierno del Estado, representado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).<em style="color: black"> </em></p><p><br></p><p>Esta iniciativa ayudará a impulsar la sostenibilidad a escala de paisaje de la “Sierra de Tapalpa”, proporcionando un enfoque estandarizado para monitorear, comunicar y mejorar los avances hacia la sostenibilidad del paisaje, permitiendo interpretar su complejidad con información confiable y comparable sobre el estado de los ecosistemas, el bienestar humano, la gobernanza y la producción. Esta información puede ser utilizada por compañías, inversionistas, gobiernos, sociedad civil y otras partes interesadas, para diseñar y adaptar políticas o prácticas orientadas a lograr resultados de sostenibilidad. Asimismo, al informar sobre el desempeño de cadenas de suministro sostenible y orientar decisiones de inversión, genera incentivos de mercado y proporciona un medio para medir el progreso e informar sobre resultados clave de sostenibilidad del paisaje a través del tiempo.</p><p><br></p><p>La aplicación de la iniciativa LandScale se desarrolla a partir de la concertación de los actores locales sobre las condiciones y aspiraciones de desarrollo con un enfoque de paisaje; y para poder llevar a cabo este proceso de discusión y diálogo entre actores, es de suma importancia contar con información del estado de sostenibilidad que guarda este territorio, de manera que sea útil para tomar decisiones de gestión que contribuyan a aminorar las presiones y deterioro sobre el patrimonio natural y favorezcan dinámicas de producción sostenible y restauración.</p><p><br></p><p>Además de un esquema de desarrollar un esquema de concertación y planificación, el proyecto LandScale tiene como objetivos establecer herramientas e incentivos financieros regulatorios que apoyen la aplicación y replicación del modelo, así como buscar financiamiento, público y privado, para respaldar proyectos y actividades estratégicas para la gestión sostenible del paisaje. Para ello es necesario de un lado (i) un diagnóstico del territorio en términos económicos y financieros, así como (ii) la identificación de proyectos de inversión y viabilidad financiera. Una mayor comprensión de los actores financieros, flujos de inversión y sus propósitos e impactos en el paisaje ayudará a los actores locales a comprender mejor los procesos de cambio en el paisaje e identificar estrategias para influir en estos procesos.</p><p> </p><h2><strong>Objetivos de la consultoría</strong></h2><p><strong> Objetivo general</strong></p><p> Identificar la dinámica de flujos de financiamiento, así como evaluar las necesidades y oportunidades de financiamiento y desarrollar una estrategia de movilización financiera para el paisaje Sierra de Tapalpa.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Objetivos específicos</strong></p><ol><li>Identificar y Comprender la composición, dinámica y flujos de financiamiento del paisaje (su contribución al logro de los objetivos de sostenibilidad, oportunidades de fortalecimiento o mejora, desafíos).</li><li>Desarrollar una evaluación de las necesidades de financiamiento prioritarias e identificar las posibles fuentes de financiamiento para inversiones en el paisaje.</li><li>Diseñar una estrategia de procuración de fondos de inversión en el paisaje.</li></ol><p><strong> </strong></p><h2><strong>Alcance de los servicios</strong></h2><p>La comprensión del flujo financiero en el paisaje apoyará al Grupo de Trabajo Landscale Jalisco y a los actores locales, representados en el Comité Local para analizar las necesidades de financiamiento, identificar los flujos financieros que necesitan transformación y comprender mejor los elementos de la dinámica financiera que requieren ser fortalecidos, identificar posibles fuentes de financiamiento, fortalecer las oportunidades comerciales y desarrollar estrategias exitosas para asegurar el financiamiento. Con esto, se espera que el análisis permita identificar las potenciales fuentes, estructuras, modelos de financiamiento que han funcionado regionalmente o podrían funcionar para este paisaje, y con ello preparar una estrategia de movilización financiera.</p><p> </p><p>Las etapas que se anticipan son:</p><p> </p><p>3.1  Comprender la composición, dinámica y flujos de financiamiento en el paisaje tanto en las necesidades (demanda) como en las oportunidades de financiamiento (oferta) en los sectores económicos más significativos para el territorio (agropecuario, turismo, inmobiliario, etc.).</p><ul><li><span style="color: black">Caracterización de la dinámica económica y flujos de financiamiento</span></li><li class="ql-indent-1"><span style="color: black">Caracterización de la economía: el consultor expondrá las principales tendencias y fuerzas motoras (drivers) de la economía, desarrollo reciente y posibles futuros escenarios. Se hará descripción de la estructura de la economía por sectores y subsectores, así como participación del gobierno, sector financiero y sociedad civil. </span></li><li class="ql-indent-1"><span style="color: black">Valores de los servicios ecosistémicos: El consultor hará un análisis de los principales servicios ecosistémicos del paisaje y de esquemas </span></li><li><span style="color: black">El consultor analizará el sector financiero, privado y de microfinanzas y su experiencia en los sectores:</span>           </li><li class="ql-indent-1">Caracterización<span style="color: black"> del sector financiero: el consultor hará un mapeo exhaustivo del sector bancario y microfinanza, de su experiencia, interés o potencial de financiamiento en la región de Tapalpa. </span></li><li class="ql-indent-1">Análisis de portafolio existente, especialmente finanzas verdes.</li><li class="ql-indent-1">Revisión de las condiciones financieras aplicadas por los bancos para este tipo de inversiones.</li><li class="ql-indent-1">Oportunidades de innovación</li><li><span style="color: black">Análisis detallado de la demanda: el consultor realizará un análisis diferenciando sectores, cadenas de valor y eslabones. Así mismo, diferenciación entre actores (p.ej. pequeños, medianos y grandes productores).</span></li><li class="ql-indent-1">Análisis de información básica en acceso a financiamiento en al menos 3 sectores identificados. Análisis de demanda según herramientas financieras solicitadas.</li><li class="ql-indent-1">Análisis de las principales barreras, desde el punto de la demanda (barrearas financieras como tasas ofrecidas, garantías requeridas, etc.).</li><li><span style="color: black">Análisis de potencial de mercado</span></li><li class="ql-indent-1"><span style="color: black">Identificación de barreras y riesgos de financiamiento de las necesidades identificadas en los principales sectores estudiados, especialmente financieras, técnicas y regulatorias. El consultor propondrá posibles soluciones para barreras y evaluará el impacto potencial del levantamiento de estas barreras.</span></li><li class="ql-indent-1"><span style="color: black">Estimar el potencial de mercado en el corto y mediano término tanto en términos de inversiones como de flujo de capital.</span></li><li class="ql-indent-1"><span style="color: black">Identificación de actores más importantes del paisaje (internos o externos) y su potencial para </span>contribuir al logro de los objetivos de sostenibilidad (Gobierno y socios de desarrollo como fondos, organización de sociedad civil, organizaciones campesinas, cooperativas, compañías de seguros, fondos rotatorios, etc.).</li></ul><p><span style="color: black"> </span></p><p><span style="color: black"> </span></p><p>3.2 Desarrollar una evaluación de las necesidades de financiamiento para inversiones prioritarias e identificar las posibles fuentes de financiamiento para inversiones en el paisaje</p><ul><li class="ql-indent-1">Análisis del Plan de Acción del paisaje y conversión a ideas de preinversión.</li><li class="ql-indent-1">Selección de proyectos de inversión: el consultor hará una lista de proyectos sostenibles susceptibles de inversión y realizará una matriz de priorización de al menos 5 de estos. Algunos criterios de priorización:</li><li class="ql-indent-2">Madurez del proyecto, impacto de sostenibilidad, aseguramiento del suministro, reducción de riesgos reputacionales y regulatorios, capacidad de disminución de costos financieros, impacto en regeneración de terrenos, generación de valor financiero de los servicios ecosistémicos, fomento de acceso a mercados de nuevos productos, fomento de acceso a mercados y primas a través de sellos, estándares de sostenibilidad y certificaciones.</li><li class="ql-indent-1">Desarrollo de planes de negocio para al menos 5 proyectos y definición de las necesidades de financiación por cada inversión prioritaria. Así mismo, se prepararán perfiles de inversión para compartirlos con los posibles inversionistas</li><li class="ql-indent-1">Identificación de los posibles inversionistas: el consultor hará un ejercicio de prospección para determinar posibles inversores. Se espera obtener una matriz de organismos financieros, principales características, potencial de financiamiento y justificación en función de los proyectos priorizados.</li></ul><p> </p><p>3.3  Diseñar una estrategia de movilización financiera para procurar las necesidades de inversión en el paisaje</p><ul><li class="ql-indent-1"><span style="color: black">Diseño de </span>una estrategia general de movilización financiera basada en los puntos 3.1 y 3.2.</li><li class="ql-indent-1">Resumen de resultados del proceso prospectivo de los posibles inversionistas.</li><li class="ql-indent-1">Desarrollo de un taller de estrategia financiera con socios implementadores y expertos en finanzas.</li><li class="ql-indent-1">Presentación de la estrategia de movilización financiera en el paisaje con el Comité Local Landscale Sierra de Tapalpa.</li></ul><p> </p><h2><strong>Lugar de ejecución</strong></h2><p>El territorio objeto de esta consultoría es el paisaje definido como Sierra de Tapalpa, en el estado de Jalisco, México, y se integra por los municipios de Atemajac de Brizuela, Tapalpa, Chiquilistlán y San Gabriel. La ejecución de la consultoría requerirá el desarrollo de actividades tanto de gabinete como de campo y la presencia en el territorio es indispensable. En ambos casos todas las actividades deberán desarrollarse en estrecha comunicación con el equipo de RA, SEMADET y SADER.</p><p><br></p><h2><strong>Metodología</strong></h2><p>Para desarrollar este análisis y la propuesta de estrategia de movilización financiera, se espera que sea tomando como referencia la metodología propuesta para “Evaluación de flujos de financiamiento de paisajes” (LAFF) y la “Herramienta para la inversión y financiamiento de paisajes” (LIFT).</p><p> </p><p>Se prevén las siguientes actividades para alcanzar los objetivos de la consultoría:</p><p><strong> </strong></p><ul><li>Definición de un Plan de Trabajo y cronograma para la ejecución de la consultoría que tome en cuenta: ajuste del enfoque, objetivos, calendario de actividades y mecanismo de seguimiento de avances.</li><li>Sostener reuniones y presentar avances y resultados con el equipo LandScale, el Grupo de Trabajo y Seguimiento, así como actores que se consideren clave para llevar a buen término el desarrollo de la consultoría.</li><li>Planificar y facilitar las sesiones virtuales o presenciales con actores que sean relevantes para logar los resultados esperados, que cuenten con información, datos o sean usuarios del paisaje.</li><li>Revisión de documentos preexistentes elaborados para el paisaje Sierra de Tapalpa: Documento ejecutivo del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional. Análisis Situacional Paisaje Sierra de Tapalpa, Plan de Acción, etc.</li></ul><p> </p><p>En la propuesta, los consultores pueden incluir comentarios o sugerencias que se estimen necesario acerca de la metodología del presente estudio.</p><p><span style="color: black"> </span></p><h2><strong style="color: black">Perfil, conocimientos y criterios de selección </strong><strong>del proveedor </strong><strong style="color: black">de servicios</strong><strong> para la consultoría</strong></h2><p>El proveedor del servicio es espera que sea un equipo integrado por especialistas de las disciplinas requeridas y representado bajo la figura de persona física o moral, mexicana o con permiso para laborar en el país. El equipo consultor deberá demostrar experiencia y capacidades comprobables en los siguientes temas:</p><ul><li>Experiencia acreditada en las siguientes áreas: economía ambiental y de recursos naturales, manejo integrado del paisaje, finanzas y mercados, financiamiento público y privado, políticas de desarrollo rural, promoción económica, cadenas de valor sustentables.</li><li>Experiencia en agro-economía, con experiencia en finanzas agrícolas.</li><li>Experiencia en estructuración de proyectos, estudios de factibilidad es apreciada.</li><li>Sistematización de información, análisis de datos y estadística, y elaboración de documentos financieros.</li><li>Diseño e implementación de herramientas para el análisis y la evaluación de inversiones y proyectos de negocio, gestión de riesgos, valuación de capital y mercados, etc.</li><li>Estudios de diagnóstico, evaluación o dinámica económica y financiera, sistemas de producción y mercados, desarrollo económico local, polos de desarrollo en áreas rurales.</li></ul><p><br></p><p><img src="https://zartis.blob.core.windows.net/company-public-images/Company_12668/blob_19_"></p><p><br></p><h2><strong>Relaciones y responsabilidades </strong></h2><p>La supervisión del trabajo para la ejecución de dicha consultoría será dirigida por el personal asignado al proyecto por parte de Rainforest Alliance.</p><p><br></p><p>El/la Consultor(a) y equipo se coordinará y mantendrá comunicación constante con el personal designado de Rainforest Alliance para todos los asuntos técnicos, la revisión de materiales y los asuntos contractuales.</p><p> </p><p>Para la realización de la consultoría se deberá tomar en consideración la información oficial y los procedimientos y requerimientos metodológicos previamente adoptados por la SEMADET, SADER, RA.</p><p> </p><p>Provisiones especiales (cuando aplique): </p><ul><li>Viajes</li><li class="ql-indent-1">El Consultor es responsable de obtener su propio seguro de viaje;</li><li class="ql-indent-1">El Consultor debe cumplir con todas las leyes locales pertinentes y las restricciones de viaje, incluidos los requisitos de cuarentena; y</li><li class="ql-indent-1">El Consultor debe registrarse en la embajada/consulado local si viaja fuera del país (y si así lo exige la ley aplicable) </li></ul><p><br></p><ul><li>Con respecto a la pandemia de COVID-19, el Consultor es total y exclusivamente responsable de evaluar y gestionar el impacto potencial del COVID-19 y cualquier restricción de viaje aplicable y, por lo tanto, debe considerar cuidadosamente si es factible y seguro realizar actividades presenciales. El Consultor es responsable de garantizar que la implementación del Servicio cumpla con todas las regulaciones gubernamentales aplicables sobre la prevención y el control de COVID-19. Si se llevan a cabo actividades presenciales, el Consultor será total y exclusivamente responsable de cualquier responsabilidad potencial incurrida como resultado de estas. Rainforest Alliance no asumirá ninguna responsabilidad al respecto.</li></ul><p><br></p><h2><strong>Duración del contrato</strong></h2><p>La consultoría tendrá una vigencia no mayor a 3 meses a partir de la fecha de contratación.</p><p> </p><h2><strong>Forma de pago </strong></h2><p><strong style="color: black"> </strong>Se pagará al consultor a cargo de esta tarea un monto máximo de MXN $300,000.00 IVA incluido (Trescientos mil pesos 00/100 M. N.), bajo la entera satisfacción de Rainforest Alliance México de los productos indicados, conforme al cuadro siguiente: </p><p><br></p><p><img src="https://zartis.blob.core.windows.net/company-public-images/Company_12668/blob_2b55d7db7e4c48c4a45331d29c0b13b0_637636242732704731_"></p><p>* La firma consultora no está autorizada para solicitar reembolsos por gastos de viaje u otro tipo de gastos adicionales, cuyo monto no está incluido dentro de los honorarios acordados. Para considerarse un producto entregado, deberá contar con la entera satisfacción de Rainforest Alliance México.</p><p> </p><h2><strong>Proceso de evaluación </strong></h2><p><strong> </strong>El/la Consultor(a) o equipo consultor deberá registrar su currículum vitae, propuesta económica y otras evidencias relevantes que considere para su evaluación en las casillas que se encuentran al final de la presente convocatoria a más tardar el <strong>30 de agosto del 2021.</strong></p><p> </p><p>La propuesta técnica-económica no deberá de ser mayor a 8 páginas y contener: a) un plan de trabajo para el cumplimiento de los productos esperados, incluyendo una metodología detallada, b) cronograma de actividades, c) La propuesta económica deberá contener el desglose detallado de todos los conceptos de gastos relacionados para la facilitación del proceso.</p><p> </p><p>Para dudas o preguntas contactarse con:</p><ul><li>Susana Salmerón, Coordinadora de Paisajes Sostenibles (ssalmeron@ra.org)</li></ul><p><br></p>